Анкета для консультации с финансовым советником

Этапы нашей совместной работы
1
Подготовка - 1 этап
Вы оплатили консультацию!
Поздравляю!
Свами свяжутся, чтобы определить
время и дату консультации.
А пока заполните анкету внизу.
2
Консультация - 2 этап
Встреча онлайн.
Время консультации ориентировочно 1:30-2 часа.
Это время определено опытным путем, так как обычно за этот промежуток, люди находят ответы на все вопросы и им надо время,
чтобы переспать и задать новые.

Рекомендации:
  • Наличие отличного интернета
  • Будет видео связь по Zoom.Мне важно видеть с кем я говорю!
  • Желательно чтобы вы были одна, чтобы не было стеснений и чтобы вас никто отвлекал.
  • Наличие стакана воды
  • Наличие хорошего настроения)))
3
Рекомендации - 3 этап
Я вышлю рекомендации в письменном виде после встречи в течение 1-3 рабочих дня.
Если остануться вопросы по рекомендациям смогу ответить на них в письменном виде.
Все вопросы задаются
в течение 1-3 рабочих дней.
Всегда нужно время на подумать, принять и осознать - я это время всегда
закладываю для клиентов.

Чем раньше вы начнете применять новые знания, тем быстрее и качественнее будет результат.
А я работаю на результат.

Ваше Имя?
Ваш Email?
Ваш номер телефона?
Как вы оценивайте свои знания по финансовой грамотности?
1
5
Есть ли у вас кредиты?
Если у вас есть кредит, напишите сумму и какой процент?
Есть ли у вас подушка безопасности?
Нравится ли вам ваша работа?
Какой у вас доход на семью?
Зарабатывайте ли вы сейчас деньги?
Ведете учет доходов и расходов?
У вас активов больше чем пассивов?
У вас есть личный финансовый план?
Ваш запрос на консультацию связан?
Есть ли у вас брокерский счет?
Откуда обо мне узнали?
Ваш запрос на консультацию?
Made on
Tilda